ในยุคทองของราชวงศ์ถัง คดีประหลาดสุดพิสดารเกิดขึ้นทั่วเมืองฉางอาน เมื่อผู้คนถูกสาปให้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดในยามวิกาล และเงามืดลึกลับคอยขโมยดวงวิญญาณของเหล่าขุนนาง หลี่ซวน นักสืบหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ในการไขปริศนาต้องร่วมมือกับแม่มดสาวผู้ทรงพลังเพื่อตามหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องเล่าอัศจรรย์เหล่านี้ การสืบสวนพาพวกเขาเผชิญหน้ากับเวทมนตร์โบราณ เงื้อมมือของขุนศึกชั่วร้าย และความลับที่อาจสั่นคลอนบัลลังก์จักรพรรดิ
