ในค่ำคืนแห่งอาหรับราตรี ชายหนุ่มนามว่าอาลีต้องเผชิญหน้ากับคำสาปโบราณที่ทำให้หญิงสาวในเมืองต้องกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวง เขาต้องออกเดินทางไปยังวังต้องห้ามเพื่อค้นหาคัมภีร์วิเศษที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางทรายทะเลทรายและกับดักมรณะ ระหว่างทางเขาได้พบกับเจ้าหญิงชาห์ราซาดผู้มีพลังในการเล่านิทานที่สามารถเปลี่ยนความจริงได้ ทั้งสองต้องร่วมมือกันไขปริศนาของสุลต่านผู้ชั่วร้ายที่คอยขัดขวางแผนการของพวกเขา การผจญภัยครั้งนี้จะนำพาไปสู่การค้นพบความรักที่แท้จริงและการปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกขังไว้
