ในอาณาจักรมหิสมตีอันยิ่งใหญ่ เด็กหนุ่มชื่อศิวะถูกเลี้ยงดูโดยชาวบ้านธรรมดา แต่กลับมีพลังมหาศาลเหนือมนุษย์ เมื่อเขาได้พบกับหญิงสาวลึกลับที่ตกหน้าผา ความรักนำพาให้ศิวะเดินทางสู่ดินแดนต้องห้าม ที่ซึ่งเขาค้นพบเงื่อนงำของอดีตที่ถูกซ่อนไว้ การผจญภัยครั้งนี้จะเปิดโปงตำนานของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อบาฮูบาลี และความจริงที่ถูกกลบฝังภายใต้การปกครองของกษัตริย์ผู้โหดเหี้ยม
