โจ แทงค์เกอร์ ชายหนุ่มผู้สูญเสียภรรยาและลูกสาวจากอุบัติเหตุ พบว่าตัวเองสามารถเชื่อมต่อกับโลกวิญญาณผ่านการหายใจของคนที่กำลังจะตาย เขาได้พบกับจูลี่ หญิงสาวที่ถูกวิญญาณของแม่เธอสิงร่าง และถูกบังคับให้ช่วยตามหาความจริงเกี่ยวกับการตายของครอบครัวเขา ขณะที่โลกทั้งสองเริ่มทับซ้อนกัน ความสัมพันธ์ระหว่างโจและจูลี่กลับนำพาพวกเขาไปสู่การเปิดโปงความลับดำมืดที่ถูกซ่อนไว้