รอน สตอลเวิร์ธ เจ้าหน้าที่ตำรวจผิวสีในโคโลราโดสปริงส์ยุค 1970 รับสายโทรศัพท์สอบถามการสมัครสมาชิกองค์กรคูคลักซ์แคลนโดยบังเอิญ เขาจึงวางแผนแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มเหยียดผิวสุดโต่งนี้ โดยใช้เสียงทางโทรศัพท์ปลอมเป็นคนผิวขาวหัวรุนแรง ร่วมกับเพื่อนร่วมงานผิวขาวที่ทำหน้าที่เป็นหน้าเป็นตาในที่ประชุม การสืบสวนเสี่ยงอันตรายเผยให้เห็นเครือข่ายก่อการร้ายภายในประเทศที่ซับซ้อน และทดสอบเส้นแบ่งระหว่างหน้าที่กับอัตลักษณ์ของเขาในทุกย่างก้าว