นีน่า นักบัลเล่ต์ผู้ใฝ่ฝันจะรับบทนางพญาหงส์ขาวและหงส์ดำในละครเรื่องสวอนเลค แต่การต้องถ่ายทอดทั้งสองด้านของตัวละครกลับปลุกด้านมืดในจิตใจของเธอให้ตื่นขึ้น การแข่งขันกับลิลี่ นักเต้นคนใหม่ที่ดูจะเข้าใจบทหงส์ดำได้ดีกว่า ทำให้ความกดดันและความคลั่งไคล้ในความสมบูรณ์แบบค่อยๆกัดกินสติของนีน่า จนเธอเริ่มแยกไม่ออกระหว่างโลกแห่งความจริงกับภาพลวงตาที่หลอนประสาท
