วอลเตอร์ ไวท์ ครูสอนเคมีที่ผันตัวมาเป็นผู้ผลิตยาบ้าต้องเผชิญกับศึกสองด้าน ทั้งการขยายอาณาจักรยาเสพติดของตัวเองภายใต้ชื่อแฝงไฮเซนเบิร์ก และการปิดบังความจริงจากครอบครัวที่เริ่มระแวง ซีซั่นนี้เขาต้องรับมือกับกัส ฟริง เจ้าของร้านไก่ผู้เงียบขรึมแต่โหดเหี้ยมที่ต้องการควบคุมตลาดทั้งหมด ขณะที่เจสซี พิงค์แมนคู่หูของเขาตกอยู่ในวังวนของความผิดหวังและความรุนแรง การตัดสินใจครั้งสำคัญของวอลเตอร์จะนำไปสู่จุดเปลี่ยนที่ไม่อาจหวนกลับ
