วอลเตอร์ ไวท์ ครูสอนเคมีที่ผันตัวเป็นพ่อค้ายา ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจที่ทรงอำนาจอย่างกุสตาโว ฟริง ซึ่งควบคุมธุรกิจยาและร้านไก่ทอดไว้พร้อมกัน ความตึงเครียดระหว่างสองคนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่วอลเตอร์พยายามปกป้องครอบครัวและอาณาจักรของเขา เจสซี พิงค์แมน ลูกศิษย์และหุ้นส่วนของวอลเตอร์ ต้องต่อสู้กับบาดแผลทางใจจากเหตุการณ์ในอดีตที่หลอกหลอน การทรยศและแผนการฆ่าล้างบางกำลังก่อตัวขึ้นในโลกใต้ดินของเมืองอัลบูเคอร์คี
