ในยุคสงครามกลางเมืองที่โหดร้ายของจีนยุคต้นศตวรรษที่ 20 หยางจื้อกัง (หลิวเต๋อหัว) หัวหน้ากองกำลังท้องถิ่นผู้ยึดมั่นในความยุติธรรม ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจอย่างเฉาเส้า (เผิงอวี้เยี่ยน) จอมโหดไร้ยางอายที่ฆ่าฟันผู้บริสุทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เมื่อเฉาเส้าถูกจับกุมและรอการลงโทษ กองกำลังทหารอันทรงอำนาจกลับบีบบังคับให้หยางปล่อยตัวเขา การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้หยางและลูกน้องต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องความถูกต้อง ท่ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือดทั้งด้วยหมัดและอาวุธ เส้นแบ่งระหว่างความดีและความชั่วถูกทดสอบอย่างถึงขีดสุด
