อดีตดาวเด่นของโรงเรียนที่ชีวิตตกต่ำต้องกลับมาเจอเพื่อนเก่าที่เคยโดนรังแกตอนมัธยม ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสายลับซีไอเอผู้เก่งกาจแต่ประหลาด ทั้งคู่ถูกบังคับให้ร่วมมือกันสืบคดีขายความลับระดับชาติ ความแตกต่างระหว่างชีวิตสายลับสุดแสบกับชีวิตคนธรรมดาทำให้ภารกิจเต็มไปด้วยความป่วนและมุกตลก แต่เมื่อความจริงเริ่มเปิดเผย พวกเขาต้องใช้ทั้งไหวพริบและมิตรภาพเพื่อหยุดยั้งแผนร้ายที่อาจสั่นคลอนความมั่นคงของประเทศ
