ในฟิลาเดลเฟีย ชายหนุ่มวัยรุ่นที่กำลังมีปัญหาถูกส่งไปอยู่กับพ่อซึ่งเป็นคาวบอยในชุมชนคนผิวดำ ที่นี่เขาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเหล่านักขี่ม้าในเมืองที่พยายามรักษามรดกและวัฒนธรรมของตนท่ามกลางความท้าทายของสังคมเมือง ความสัมพันธ์ของพ่อลูกที่เคยห่างเหินเริ่มถูกทดสอบเมื่ออดีตอันมืดมิดและอันตรายจากท้องถนนกลับมาตามหลอกหลอน เขาต้องเลือกว่าจะเดินตามรอยพ่อหรือกลับไปสู่เส้นทางเดิมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง