ชายคาวบอยวัยชราที่ชีวิตตกต่ำ รับงานสุดท้ายคือเดินทางไปเม็กซิโกเพื่อพาตัวเด็กหนุ่มชื่อราฟามาส่งให้พ่อที่อเมริกา แต่ระหว่างทางทั้งคู่ต้องเผชิญอุปสรรคมากมาย ทั้งอันตรายจากคนร้ายและความขัดแย้งภายในใจ ชายชราต้องค้นหาความหมายของชีวิตอีกครั้ง ขณะที่ราฟาก็เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ การเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองคนตลอดกาล
