ในโลกที่มนุษย์และสัตว์ประหลาดอยู่ร่วมกันอย่างไม่สงบ โคโยต์ล ชายหนุ่มผู้มีพลังอสูรกายซ่อนอยู่ภายใน ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองจากภัยคุกคามที่ทั้งมนุษย์และปีศาจก่อขึ้น เขาเป็นทั้งวีรบุรุษที่ผู้คนหวังพึ่งและเป็นปีศาจที่ตัวเขากลัวที่สุด การเดินทางของเขาพาไปพบกับพันธมิตรที่ไม่น่าเชื่อและศัตรูที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเงามืด โคโยต์ลต้องค้นหาคำตอบว่าความเป็นจริงของเขาคืออะไรก่อนที่อสูรภายในจะกลืนกินทุกสิ่ง
