ในยุคกลางที่อัศวินผู้กล้าหลงผิดคำสาบานและมังกรตนสุดท้ายต้องถูกตามล่า โบเวน อัศวินผู้เคยหักหลังมังกรคู่หูของตน ได้พบกับมังกรหนุ่มที่ชื่อเดรโก ผู้มีหัวใจบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยอุดมการณ์ ทั้งคู่ร่วมมือกันปลอมตัวเป็นนักรบมังกรเพื่อหลอกลวงชาวบ้านและหารายได้ แต่เมื่อภัยคุกคามจากกษัตริย์ผู้โหดเหี้ยมที่ต้องการพลังของมังกรมาถึง โบเวนและเดรโกต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่เจ็บปวดและตัดสินใจว่าจะรักษาความเป็นเพื่อนหรือยอมจำนนต่อชะตากรรม
