ฟ.ฮีแลร์ ครูใหญ่หนุ่มผู้เคร่งครัดในกฎระเบียบ ถูกย้ายมาประจำโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในชนบท ที่ซึ่งเด็กนักเรียนกลับมีพฤติกรรมแปลกประหลาดและลึกลับ เขาพบว่าภายใต้รอยยิ้มใสซื่อของเด็กๆ ซ่อนความลับดำมืดที่เชื่อมโยงกับอดีตของโรงเรียน และการหายตัวไปของครูคนก่อน เมื่อเหตุการณ์ประหลาดเริ่มทวีความรุนแรง ฟ.ฮีแลร์ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างรักษากฎหรือเปิดโปงความจริงที่อาจทำให้ทุกอย่างพังทลาย
