ในยุคโชซอนโบราณ ตัวตลกหนุ่มสองคน ชางซึง และ คงกิล ต้องหนีออกจากเมืองหลวงหลังถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นอำนาจ พวกเขาแฝงตัวเข้าไปในคณะละครเร่ร่อนและสร้างชื่อด้วยการแสดงเสียดสีชนชั้นสูง จนกระทั่งฝีมือของพวกเขาไปถึงหูของกษัตริย์เยินซานผู้โหดเหี้ยม ซึ่งหลงใหลในความสามารถและความกล้าของชางซึง ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างกษัตริย์และตัวตลกนำไปสู่เกมอำนาจ ความหึงหวง และความรักต้องห้ามที่สั่นคลอนบัลลังก์
