เด็กหนุ่มทะเลชื่อลูก้าผจญภัยขึ้นมาบนผิวน้ำโลกมนุษย์ เขาได้พบกับอัลแบร์โต เพื่อนใหม่ที่ชวนเขาสำรวจเมืองริเวียร่าอิตาลีช่วงฤดูร้อน ทั้งคู่ต้องซ่อนความลับที่ว่าพวกเขาเป็นสัตว์ทะเลแปลงร่างได้ ขณะที่สนุกกับไอศกรีมและจักรยาน พวกเขากลับต้องเผชิญหน้ากับอันตรายจากชาวบ้านที่หวาดกลัวสิ่งเหนือธรรมชาติ มิตรภาพและความกล้าจะช่วยให้ลูก้าค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเขา
