ในเมืองมิทไนท์ รัฐเท็กซัส เมืองลี้ลับที่มนุษย์และสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างเปราะบาง ฟิโอน่า แม็คเคนซี่ แม่มดสาวต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามครั้งใหญ่เมื่อวิญญาณร้ายจากอดีตกลับมาสร้างความโกลาหล ขณะเดียวกันแมนเฟรด เบอร์นาร์โด นักจิตวิญญาณและเพื่อนสนิทของเธอต้องตามหาความจริงเกี่ยวกับครอบครัวที่หายสาบสูญไป ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์ที่นำโดยลีมูเอล บริดเจอร์ การต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองและความลับที่ซ่อนอยู่ใต้แสงจันทร์กำลังจะเริ่มขึ้น
