ชายหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ในการเปลี่ยนใบหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ ถูกตามล่าโดยองค์กรลับที่ต้องการใช้ความสามารถของเขาเพื่อครอบงำโลก เขาจึงต้องร่วมมือกับสาวนักสืบผู้เด็ดเดี่ยวเพื่อเปิดโปงแผนร้ายและปกป้องตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง การสลับใบหน้าทุกครั้งทำให้เส้นแบ่งระหว่างมิตรและศัตรูเลือนราง แต่หัวใจที่ยังคงเดิมคือกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ
