ในปี 1974 วัดร้างกลางหุบเขากลับมีเสียงสวดมนต์ดังก้องในยามวิกาล เมื่อพระรูปหนึ่งนามว่า "เจ้าพญายม" ผู้มีรอยสักยันต์ทั้งตัว ถูกส่งตัวมาสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายปริศนาของหลวงพ่อใหญ่ แต่กลับพบว่าวัดแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นของนักเลงผู้ทรงอิทธิพลที่ปลอมตัวเป็นเณรและพระ เจ้าพญายมต้องใช้ทั้งวิชาอาคมและฝีมือการต่อสู้ที่โหดเหี้ยมเพื่อล้างบางพวกชั่วร้าย ก่อนที่บาปจะกลบเกลื่อนความจริงจนหมดสิ้น