เมื่อมนุษย์โลกยังไม่รู้ว่ามีเอเลี่ยนซ่อนตัวอยู่ทุกซอกทุกมุม หน่วยจารชนพิทักษ์จักรวาลต้องกลับมาปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง คราวนี้เจย์ต้องปลดเกษียณเคย์จากชีวิตพลเรือนที่จำความทรงจำเก่าไม่ได้ เพื่อตามล่าหัวโจกเอเลี่ยนรูปทรงหนอนที่ปลอมตัวเป็นชุดชั้นในสตรี เรื่องวุ่นๆ เกิดขึ้นเมื่อเคย์ต้องเรียนรู้โลกใหม่ที่เขาลืมไปหมด ขณะที่ทั้งคู่ต้องไขปริศนาการคุกคามที่อาจล้มล้างความสงบของจักรวาล