ในยุคที่เสียงเพลงแจ๊สกำลังเปลี่ยนโฉมหน้า ไมล์ส เดวิส ตำนานทรัมเป็ตผู้โด่งดัง กลับใช้ชีวิตสันโดษหลังห่างหายจากวงการไปนาน จนกระทั่งนักข่าวหนุ่มผู้ทะเยอทะยานบุกเข้ามาเพื่อขอสัมภาษณ์พิเศษ แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยสุดป่วนที่พาทั้งคู่ตามล่าเทปต้นฉบับที่ถูกขโมยไป ท่ามกลางเสียงดนตรีที่เร้าใจและความทรงจำที่ขมขื่น ไมล์สต้องเผชิญหน้ากับอดีตและค้นหาตัวตนอีกครั้งในเส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายและความสนุกสนาน
