ในยุคโชซอนเกาหลี เกิดโรคระบาดปริศนาที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์อสูรดุร้าย นายพลผู้ถูกเนรเทศต้องกลับมาปกป้องพระราชวังและราชสำนักจากภัยร้ายที่แฝงตัวในเงามืด ขณะที่ศัตรูทางการเมืองก็จ้องจะใช้สถานการณ์นี้โค่นล้มบัลลังก์ การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของอาณาจักรจึงต้องเผชิญทั้งอสูรกายและแผนการทรยศที่ซับซ้อน
