ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยสัตว์ขนปุกปุยขนาดใหญ่ ตำนานเล่าขานถึง "สมอลล์ฟุต" สิ่งมีชีวิตประหลาดตัวจิ๋วที่ไม่มีใครเคยเห็น มิโกะ เจ้าหนุ่มขนปุกปุยผู้ไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆ ออกผจญภัยเพื่อพิสูจน์ความจริง เขาค้นพบมนุษย์ตัวเล็กที่ตกลงมาจากฟ้า ทำให้ความเชื่อของทั้งเผ่าพันธุ์สั่นคลอน และนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างโลกสองใบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
