คลาร์ก เคนท์ต้องเผชิญกับบททดสอบครั้งสำคัญเมื่อปีศาจร้ายจากต่างมิติปรากฏตัวในสมอลล์วิลล์ ขณะเดียวกันโลอิส เลนเริ่มสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของเขา และโคลอี้ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ของทุกคนไปตลอดกาล การมาถึงของเดวิส บลูมชายผู้มีพลังลึกลับทำให้คลาร์กต้องเผชิญหน้ากับเงามืดในตัวเอง ขณะที่ดูกซ์ตีมุ่งมั่นจะเปิดเผยความลับของคลาร์กเพื่อทำลายทุกสิ่งที่เขารัก
