แลนซ์ สเตอร์ลิง สายลับระดับตำนานผู้เก่งกาจที่สุดในโลก ต้องกลายเป็นนกพิราบตัวน้อยน่ารักโดยไม่คาดคิดหลังจากถูกวอลเตอร์ เบ็คเก็ตต์ นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะแต่ขี้ป๊อด ใช้สารเปลี่ยนร่างใส่เขา ทั้งคู่ซึ่งมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันสุดขั้ว ต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งแผนการชั่วร้ายของคิเลียน ผู้ร้ายที่ปลอมตัวเป็นเพื่อนร่วมงาน การผจญภัยสุดป่วนนี้จะสอนให้แลนซ์รู้ว่าการเป็นฮีโร่ที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงเสมอไป
