มนุษย์ต่างดาวผู้มีพลังในการแปลงร่างเป็นมนุษย์ ได้มาเยือนโลกหลังได้รับสัญญาณจากยานวอยเอเจอร์ เขาใช้ร่างของสามีที่เพิ่งเสียชีวิตของหญิงม่ายคนหนึ่งเพื่อสืบหาความเป็นมนุษย์ และขอให้เธอช่วยพาเขาเดินทางข้ามประเทศไปยังจุดนัดพบกับยานแม่ ท่ามกลางการไล่ล่าของรัฐบาลที่หวาดกลัวในตัวเขา การเดินทางครั้งนี้กลายเป็นบทเรียนแห่งความรัก ความสูญเสีย และความเป็นมนุษย์ที่ทั้งคู่ไม่มีวันลืม
