ในนิวออร์ลีนส์หลังพายุเฮอริเคน เกร็กกอรี่ “เดอะ แบด” ลูเทนแนนต์ ตำรวจนักสืบที่ติดยาเสพติดและพนันบอล ต้องสืบคดีฆาตกรรมครอบครัวชาวเซเนกัลอย่างโหดเหี้ยม ขณะเดียวกันเขากำลังเผชิญหน้ากับหนี้สินมหาศาลจากเจ้ามือพนัน และต้องดูแลอดีตโสเภณีที่เขารัก การสืบสวนพาเขาเข้าไปพัวพันกับแก๊งค้ายาและตำรวจทุจริต ทำให้เส้นแบ่งระหว่างความถูกต้องและการเอาตัวรอดเลือนรางลงเรื่อยๆ