ในคืนที่พระจันทร์เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ทาม นักเรียนมัธยมปลายผู้โดดเดี่ยวได้พบกับพี่ชายปริศนาที่กำลังหลบหนีจากเงามืดในอดีต ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความสงสารกลับกลายเป็นเขาวงกตแห่งความรักและความรุนแรง เมื่อทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับปีศาจในจิตใจและความจริงที่โหดร้ายของครอบครัว ท่ามกลางบรรยากาศของความมืดมิดและความหวาดกลัวที่คืบคลานเข้ามาทุกขณะ