ในยุคจักรพรรดิราชวงศ์ชิง ผู้ใช้จักรพญายมอาละวาดสังหารผู้บริสุทธิ์อย่างบ้าคลั่ง ชายผู้หนึ่งที่สูญเสียทุกสิ่งต้องฝึกฝนวิชาลับเพื่อโค่นล้มอาวุธสังหารที่ไร้เทียมทานนี้ แต่เมื่อเขารู้ว่าจักรพญายมถูกพัฒนาให้ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม ศึกสายเลือดระหว่างมนุษย์กับเครื่องมือแห่งความตายจึงเริ่มต้นขึ้น พร้อมกับปริศนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังผู้บงการที่แท้จริง