ในยุคที่จีนเต็มไปด้วยความวุ่นวาย เจ้าแห่งมายากลผู้เก่งกาจนามว่า จางเสียน (เหลียงเฉาเหว่ย) ต้องใช้เล่ห์กลและกลอุบายเหนือธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือหญิงสาวที่ถูกลักพาตัวไปโดยขุนศึกผู้โหดเหี้ยม ท่ามกลางการเมืองที่สลับซับซ้อนและการต่อสู้ระหว่างฝ่ายต่างๆ เขาต้องเผชิญหน้ากับคู่ปรับเก่าที่เป็นถึงจอมยุทธ์ฝีมือฉกาจ การแสดงมายากลแต่ละครั้งไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิง แต่เป็นอาวุธลับที่พลิกสถานการณ์ได้ทุกเมื่อ เส้นทางของเขาจะนำไปสู่ความรักและการเปิดโปงความจริงที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้เงามืดของประวัติศาสตร์
