ในยุคสงครามกลางเมืองจีน อาจารย์กังฟูผู้เชี่ยวชาญกระบองทองต้องสูญเสียศิษย์รักเพราะการทรยศของพวกนักเลงหัวไม้ที่ร่วมมือกับขุนศึกชั่ว เขาจึงปลอมตัวเป็นพ่อค้าเร่ร่อนเพื่อสืบหาเบาะแสของเจ้ากระบองทองที่ถูกขโมยไป ขณะเดียวกันต้องเผชิญกับศัตรูที่แข็งแกร่งและแผนการร้ายที่ซับซ้อน การแก้แค้นของเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาใช้วิชากระบองทองอันร้ายกาจปะทะกับฝูงชนที่ไร้ยางอาย แต่ความจริงที่ซ่อนอยู่กลับทำให้เขาต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความแค้นส่วนตัว
