ในโลกที่มนุษย์และภูตอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างไม่สงบสุข เฮย แมวดำจรจัดที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ ต้องออกเดินทางตามหาบ้านที่แท้จริงของตนหลังจากถูกบังคับให้จากป่าอันเป็นที่รัก ระหว่างทางเขาได้พบกับเหล่าภูตและมนุษย์ที่มีทั้งมิตรและศัตรู รวมถึงการเปิดโปงแผนการชั่วร้ายที่อาจทำลายสมดุลของโลกทั้งสอง การผจญภัยครั้งนี้จะสอนให้เฮยรู้จักความหมายของครอบครัวและความเสียสละ
