พันธมิตรแห่งแหวนแตกสลาย โฟรโดและแซมเดินทางต่อไปยังมอร์ดอร์เพื่อทำลายแหวนเอก โดยมีกอลลัมผู้ชั่วร้ายนำทาง ขณะเดียวกันอารากอร์น เลโกลัส และกิมลีไล่ตามพวกออร์คเพื่อช่วยเมอร์รี่และปิ๊ปปิน นำไปสู่การรวมตัวที่ป้อมปราการเฮล์มสดีพ ซึ่งมนุษย์และเอล์ฟต้องร่วมกันต่อสู้กับกองทัพซารูมานที่บุกโจมตีอย่างดุเดือด