ในโลกที่ฝ่ายอักษะชนะสงครามโลกครั้งที่สอง อเมริกาถูกแบ่งเป็นเขตปกครองของนาซีและญี่ปุ่น จูเลียนา เครน หญิงสาวผู้กล้าหาญได้ครอบครองฟิล์มปริศนาที่แสดงภาพเหตุการณ์ในโลกคู่ขนานที่ฝ่ายพันธมิตรชนะ การครอบครองฟิล์มนี้ทำให้เธอตกเป็นเป้าหมายของทั้งนาซีและกลุ่มต่อต้าน ขณะเดียวกัน ชายในปราสาทสูง ผู้มีอำนาจลึกลับ อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง
