ในนิวออร์ลีนส์ที่เต็มไปด้วยมนต์ดำและอำนาจ ครอบครัวไมเคิลสันต้องเผชิญหน้ากับศัตรูเก่าที่กลับมาจากความตาย พร้อมกับความลับที่ซ่อนอยู่ในอดีตของพวกเขา เคลาส์ต้องปกป้องลูกสาวที่เพิ่งเกิดจากคำสาปร้ายแรง ขณะที่เอลิยาห์พยายามรักษาความเป็นหนึ่งเดียวของครอบครัวท่ามกลางการทรยศและพันธมิตรที่ไม่แน่นอน การต่อสู้เพื่อแย่งชิงเมืองและอำนาจของแวมไพร์ มนุษย์หมาป่า และแม่มดทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ
