แม่เลี้ยงเดี่ยวพาลูกชายวัย 8 ขวบไปพบนักจิตวิทยาเด็ก เพราะเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมประหลาดรุนแรงผิดปกติในตัวเขา แต่เมื่อการบำบัดดำเนินลึกขึ้น ความจริงอันน่าสะพรึงกลับเผยให้เห็นว่าเด็กชายอาจถูกสิงสู่โดยวิญญาณของฆาตกรโรคจิตที่ตายไปแล้ว การต่อสู้เพื่อแย่งชิงร่างของลูกน้อยจึงเริ่มต้นขึ้น พร้อมคำถามที่ว่าแม่คนหนึ่งจะยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกจากปีศาจที่อยู่ในตัวเขาเองได้แค่ไหน