ในโลกที่มนุษย์และเผ่าพันธุ์เหนือธรรมชาติต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด นักรบผู้เก่งกาจจากเผ่าพันธุ์โบราณถูกส่งมาปกป้องโลกจากมหันตภัยที่กำลังจะมาเยือน เขาต้องร่วมมือกับมนุษย์ต่างเผ่าที่มีพลังพิเศษเพื่อต่อต้านกองทัพปีศาจที่นำโดยจอมมารผู้ชั่วร้าย การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อเอาชนะ แต่เพื่อค้นหาความหมายของความเป็นมนุษย์และความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธุ์ ท่ามกลางการปะทะกันของพลังและอุดมการณ์ เส้นแบ่งระหว่างมิตรและศัตรูเริ่มเลือนลาง