ในยุคเฮอันอันวุ่นวาย สองอาจารย์เวทมนตร์ผู้เก่งกาจอย่างชิงหมิงและหยวนป๋อต้องร่วมมือกันปราบปีศาจร้ายที่คุกคามเมืองหลวง แต่ความสัมพันธ์กลับตึงเครียดเมื่อทั้งคู่มีแนวทางแตกต่างกัน ชิงหมิงผู้เคร่งครัดในพิธีกรรมต้องทำงานร่วมกับหยวนป๋อที่ใช้วิธีนอกกรอบ ขณะที่เบื้องหลังความชั่วร้ายที่แผ่ขยายกลับมีเงาของอดีตอันเจ็บปวดที่ทั้งคู่ต่างพยายามหลีกหนี การต่อสู้ครั้งนี้จะทดสอบทั้งพลังเวทและจิตใจของพวกเขาจนถึงขีดสุด
