ในโลกที่มนุษย์กลายเป็นปีศาจกินคน โคเคน คาเนกิต้องรับบทบาทเป็นสายลับในองค์กรปีศาจลับที่ชื่อว่า "อาโอกิริ" เพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของเพื่อนสนิท แต่กลับพบว่าหัวหน้าขององค์กรคือปีศาจระดับ S ที่มีพลังมหาศาลและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอดีตของเขา การเผชิญหน้าครั้งนี้ทำให้คาเนกิต้องเลือกว่าจะยืนอยู่ฝ่ายไหนระหว่างมนุษย์กับปีศาจ ขณะที่การต่อสู้อันดุเดือดกำลังจะเริ่มขึ้น
