โลกสีสันสดใสของเหล่าโทรลล์ผู้รักการร้องเต้นและกระจายความสุข กลับต้องสั่นคลอนเมื่อราชาปีศาจเบอร์เกนผู้หม่นหมองต้องการจับพวกมันไปทำอาหารวิเศษเพื่อให้ตัวเองมีความสุข โป๊ปปี้ หัวหน้าโทรลล์ผู้มองโลกในแง่ดี ต้องร่วมมือกับบรานช์ โทรลล์ขี้ระแวงที่เกลียดเสียงดัง เพื่อออกผจญภัยกู้เพื่อนพ้องและปกป้องความสนุกสนานของพวกเขาให้คงอยู่ต่อไป
