ในปี 2015 โลกใต้พิภพของมนุษย์หมาป่าและแวมไพร์ถึงจุดแตกหัก เมื่อกองกำลังอสูรพันธุ์ใหม่ที่ทรงพลังลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจของทั้งสองเผ่า ท่ามกลางสงครามที่ไร้ปรานี ไมเคิล หนุ่มมนุษย์ผู้ถูกกัดจนกลายร่างเป็นลูกครึ่งทั้งสองสายพันธุ์ ต้องค้นหาจุดอ่อนของศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางความมืด เขาจะไขปริศนาของอสูรพันธุ์ใหม่และหยุดยั้งการล่มสลายของโลกมนุษย์ได้หรือไม่
