ชายหนุ่มนักดนตรีเร่ร่อนเดินทางมาถึงเมืองเล็กๆ ริมทะเลเพื่อตามหาความหมายของเพลงที่เขาแต่งไว้เมื่อหลายปีก่อน ที่นั่นเขาได้พบกับหญิงสาวเจ้าของร้านกาแฟเก่าแก่ ผู้มีเสียงหัวเราะที่ทำให้เขานึกถึงท่วงทำนองที่หายไป ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆ พัฒนาผ่านบทสนทนากลางคืนและเสียงคลื่นกระทบฝั่ง แต่เมื่ออดีตที่เจ็บปวดของทั้งคู่เริ่มเผยตัวออกมา การตัดสินใจครั้งสำคัญก็บีบบังคับให้พวกเขาต้องเลือกระหว่างความรักที่เพิ่งเริ่มต้นหรือการปล่อยให้ทุกอย่างจบลงด้วยเพลงรักที่ไม่มีวันได้ร้อง