ในปี 1963 บุชชี เจ้าหน้าที่คุมประพฤติผู้เคร่งครัดในกฎเกณฑ์ ต้องออกตามล่าบุตช์ นักโทษหนีคุกที่พาเด็กชายฟิลลิปตัวประกันหนีข้ามรัฐ เท็กซัส แต่ระหว่างการไล่ล่า บุชชีกลับพบว่า บุตช์ไม่ได้เป็นเพียงอาชญากรใจโหด แต่กลับสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับเด็กชาย มอบประสบการณ์ที่เขาไม่เคยได้รับจากพ่อแท้ๆ เส้นแบ่งระหว่างผู้ร้ายกับผู้พิทักษ์เริ่มเลือนราง เมื่อบุตช์พยายามมอบ 'โลกที่สมบูรณ์แบบ' ให้ฟิลลิป ก่อนที่ความจริงอันโหดร้ายจะตามมาทัน