เมื่อฟ้าส่งสายลับจากเบื้องบนมาปฏิบัติภารกิจบนโลกมนุษย์ เขาต้องปลอมตัวเป็นมนุษย์ธรรมดาเพื่อสืบหาความจริงเบื้องหลังองค์กรลับที่คุกคามความสงบสุข ท่ามกลางภารกิจที่ซับซ้อน เขากลับพบว่าหัวใจของตัวเองเริ่มหวั่นไหวเมื่อได้พบกับหญิงสาวปริศนาที่อาจเป็นทั้งอันตรายและจุดอ่อนของเขา การต่อสู้ระหว่างหน้าที่และความรู้สึกจึงเริ่มต้นขึ้นในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน