ในป่าลึกแห่งเทือกเขาร็อกกี้ ชายหนุ่มผู้มีพลังพิเศษในการแปลงร่างเป็นหมีต้องต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวและเผ่าพันธุ์ของเขาจากนักล่าลึกลับที่ตามล่าล้างบางสัตว์ประหลาด เขาค้นพบว่าศัตรูที่แท้จริงคือองค์กรวิทยาศาสตร์ที่ต้องการนำดีเอ็นเอของเขาไปสร้างอาวุธชีวภาพ การผจญภัยครั้งนี้ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างการเป็นมนุษย์หรือหมีตลอดกาลเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
