เมื่อเด็กสาววัยรุ่นได้พบกับม้าสีดำแสนสวยที่ถูกทารุณในฟาร์มแห่งหนึ่ง เธอจึงตัดสินใจรับเลี้ยงและฟื้นฟูจิตใจของมัน ความผูกพันระหว่างทั้งคู่ก่อเกิดผ่านการดูแลและความไว้เนื้อเชื่อใจ จนกระทั่งวันหนึ่งม้าตัวนี้ถูกขายไปยังเจ้าของใหม่ที่โหดร้าย การเดินทางของม้าเพื่อนยากจึงเริ่มต้นขึ้นผ่านมือคนสารพัดชนิด ทั้งดีและร้าย ก่อนที่โชคชะตาจะพามันกลับมาพบกับหญิงสาวอีกครั้งในแบบที่ไม่มีใครคาดคิด