หมอหนุ่มหัวก้าวหน้าถูกบังคับให้ไปทำงานในคลินิกเล็กๆ กลางหุบเขาอิตาลี ที่ซึ่งความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นขัดแย้งกับวิทยาการแผนปัจจุบัน เขาต้องเผชิญกับคนไข้ปริศนาที่อาการป่วยดูเหมือนเชื่อมโยงกับความเชื่อเหนือธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาชีวิตของตัวเองที่กำลังถูกคุกคามจากเงามืดในอดีต การต่อสู้ระหว่างเหตุผลกับความลี้ลับกำลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล