เอลฟ์หนุ่มผู้ไร้ฝีมือในการสร้างของเล่นถูกส่งลงมาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์เพื่อพิสูจน์ตัวเอง เขาได้พบกับเด็กชายผู้โดดเดี่ยวที่เชื่อมั่นในเวทมนตร์คริสต์มาสอย่างสุดหัวใจ ทั้งคู่ร่วมมือกันสร้างของเล่นชิ้นสุดท้ายที่อาจเปลี่ยนโลก แต่เมื่อซานต้าตกอยู่ในอันตรายจากพลังมืดที่ต้องการทำลายเทศกาล ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นกุญแจสำคัญในการกอบกู้คริสต์มาสให้กลับมา
