ในฟาร์มแกะอันเงียบสงบของครอบครัวหนึ่งในไอซ์แลนด์ สามีภรรยาคู่หนึ่งได้ค้นพบลูกแกะปริศนาที่เกิดมาพร้อมกับลักษณะกึ่งมนุษย์ ความรู้สึกผูกพันและความรักที่พวกเขามีต่อเจ้าลูกแกะนี้กลับนำพาความลับดำมืดและพลังลึกลับเข้ามาในชีวิต จนทำให้เส้นแบ่งระหว่างความจริงและความเชื่อเริ่มเลือนราง ท่ามกลางธรรมชาติที่โหดร้ายและความสัมพันธ์ที่เปราะบาง พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดเดาจากการเลือกที่จะรักสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น